Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот момент демоны стремятся вырваться из своего плена и обрушить хаос на людей. Небеса не остаются в стороне — они посылают Чжун Куя, своего верного защитника. Ему удается одолеть могучего дракона Пуду, но это лишь начало битвы.
Тьма не сдается. Она ищет новые пути, проникая в души ничего не подозревающих людей. Лишь Чжун Куй и те, кто следует за ним, способны дать отпор. Их миссия — не дать злу поглотить мир, пока гора снова не обретет свою силу.